|
Customer Relationship Management (CRM)
Uw klanten zijn de spil van uw organisatie. Het onderhouden van contacten is van cruciaal belang. Om een langdurige relatie met uw klanten op te bouwen is het belangrijk om bij te houden wanneer u contact heeft gehad, welke informatie er is uitgewisseld, wat er is afgesproken en welke acties uitgevoerd dienen te worden. Ook het beheren van contacten met prospecten en leveranciers is een must. Met een zogenaamd Customer Relationship Management (CRM) systeem wordt de communicatie met uw klanten, prospects, leveranciers en overige accounts eenvoudig en centraal beheerd.
slagman.com zet de functionaliteit van SharePoint Services zodanig in dat u de beschikking heeft over een complete CRM-oplossing. Met deze oplossing heeft u altijd toegang tot alle informatie over uw accounts en de communicatie met uw accounts. De CRM-oplossing bestaat uit de volgende onderdelen:
- Accounts
De accounts vormen de basis van de CRM-oplossing. Een account kan een klant, een prospect, een leverancier, of een zelf gedefinieerd type account zijn. Bovendien kan een account meer rollen tegelijkertijd vervullen. Van een account kunnen verschillende gegevens worden opgeslagen, zoals de bedrijfsnaam, adresgegevens, telefoonnummers, een e-mailadres, etc.
Via een formulier voegt u een nieuw account (klant, leverancier, prospect, etc.) toe.
- Contactpersonen
Aan een account kunnen één of meer contactpersonen worden toegevoegd. Van iedere account kunnen contactgegevens worden opgeslagen, zoals naam, adres, telefoonnummers, e-mailadres, etc. Indien u gebruik maakt van Outlook 2003 of Outlook 2007, kunt u bovendien alle contactpersonen uit de CRM-oplossing via Outlook bekijken.
Aan een account kunt u één of meer contactpersonen toevoegen.
In de CRM-oplossing kunt u de contactpersonen overzichtelijk per account weergeven.
In Outlook 2003 en 2007 kunt u de contactpersonen uit de CRM-oplossing als Outlookcontacten weergeven.
- Contactmomenten
In de CRM-oplossing kunt u verschillende contactmomenten registreren. U kunt bijvoorbeeld telefonische contactmomenten, schriftelijke contactmomenten (e-mail, post, fax, etc.) en face to face contactmomenten registreren. Bij ieder contactmoment kunt u opmerkingen en gemaakte afspraken registeren. Ook kunt u verschillende bijlagen bij een contactmoment opslaan. Een contactmoment koppelt u vervolgens aan een account en aan een contactpersoon.
In het CRM registreert u verschillende soorten contactmomenten, zoals telefonisch- en e-mailcontact en face to face afspraken.
- Documenten
In de CRM-oplossing kunt u documenten opslaan en archiveren. Documenten worden gekoppeld aan een account. Op deze manier heeft u altijd alle documenten (zoals offertes, overeenkomsten, etc.) van een account bij de hand.
- Taken/acties
Naast documenten kunnen ook taken en acties worden vastgelegd. Zo kunnen bijvoorbeeld acties, die uit contactmomenten voortvloeien, worden beheerd.
- Agenda
Wanneer er afspraken met klanten worden gepland, kunnen deze aan de agenda van het CRM worden toegevoegd. Deze agenda kan vervolgens ook in Outlook 2003 of Outlook 2007 naast de persoonlijke agenda worden geopend.
- Overzichten/weergaven
Voor het weergeven van informatie, die in de CRM-oplossing is opgeslagen, zijn verschillende weergaven beschikbaar. Zo kunnen bijvoorbeeld alle contactmomenten per klant worden weergegeven en kan een overzicht worden opgevraagd van alle openstaande acties.
Deze SharePoint oplossing is gebaseerd op Windows SharePoint Services 3.0
« Terug
|
|
|